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一带一路终点,实地考察东非肯尼亚

浏览次数:    时间:2019-04-09

图片来源@视觉中国

钛媒体注:出海,一直是备受关注的重点赛道之一。近日,【清流资本】团队在非洲进行了为期2周的考察,此行的目的地分别是西非的尼日利亚、东非的乌干达、肯尼亚,3个最具代表性的市场。基于这次的出访,与大家分享、交流一系列非洲市场研究分析与实地考察的心得体会。

本文为该系列的第一篇内容,将从经济、人口、移动互联网、基础设施、产业结构、资本情况六大方面对非洲目前整体情况进行诠释,作者为清流资本投资总监陈耘、分析师陶凯。

上一篇“发现非洲”的文章里,通过对非洲现状的宏观分析,我们认为在GDP稳步增长、人口红利爆发、第三产业崛起、“水、电、煤”基础设施不断完善、创业人才回流等因素的灌溉下,为非洲互联网产业的崛起提供了肥沃的土壤。同时,我们也意识到发展极度不均衡的经济体下,以点带面的去寻找互联网市场“原点”的必要性。

本篇将基于我们的研究与实地考察所见,与大家分享、交流东非代表性国家肯尼亚、乌干达的一些Findings。

1. 肯尼亚宏观情况

国家经济发展迅猛:肯尼亚作为东非贸易港口国,是东非区域发展中心,18年国家GDP近800亿美金,增速近6%,带动东非经济高速发展,增速世界领先。

人口持续高速增长:近5年人口增速CAGR为2.6%,18年达5095万人口,目前年增速仍高达2.52%,人口持续高速增长。城镇化率约为26.6%,存在很大的提升空间。

肯尼亚首都内罗毕:首都内罗毕400万人口,被誉为“东非小巴黎”与“欧洲后花园”,内罗毕主城区高楼景观与市中区南侧贫民窟并存,60%城市人口分布在100个贫民窟中,人口密度极大。随着交通基建完善,卫星城镇化持续扩张,整体城市的阶梯观感与我国15年前沿海港口城市形态较为相似。

地理位置枢纽:肯尼亚是中东非的交通与贸易枢纽, 内罗毕是埃及开罗和南非约翰内斯堡之间最大的城市,肯尼亚第二大城市蒙巴萨拥有非洲东岸最重要的深水港。以肯尼亚为核心节点的东非目前是非洲基建最为成熟的区域,中心辐射能力极强。

产业结构:电信通信、旅游等新兴服务业占比附加值最高;随着近五年物流基础设施(公路/铁路/港口)和贸易环境的优化(感谢“一带一路”),农业附加值曲线提升陡峭(鲜花、咖啡、茶叶);制造业基础较薄弱,工业产成品依赖进口。

外汇管理环境开放:肯尼亚国家以私营经济为主,政策开放,外汇稳定,无外汇管制,外资公司利润可以自由汇入汇出。在肯尼亚投资成本相对低廉,也是中国企业在肯尼亚进行投资的有利条件。

Findings:

肯尼亚对于很多来过非洲旅游的人一定十分熟悉,首都内罗毕观感类似15年前中国的沿海港口城市,具备超大都市的发展潜力。

除了得天独厚的自然风光(Safari Park)带动旅游业之外,肯尼亚本身也是东非的经济贸易枢纽,经济、人口、城镇化快速提升,基建相比其他东非地区要发达很多,特别是主干线路的建设现代化程度高于我们的预期,交通基建的不断成熟也在催化城市化与各个产业的加速发展。

并且,开放的外汇政策、稳定的汇率,对于资本的进出也是利好的风控保障。我们判断,以内罗毕为核心的肯尼亚将成为东非区域的物流、资金流原点,加速向外辐射。

2. 肯尼亚微观情况:

人均收入:肯尼亚人均GDP~1678美金,当地人民月工资通常在600元左右;整体贫富差距较大,中产阶级较薄,失业率达11.4%。

人口年龄结构:人口年龄结构年轻化,19岁以下占比52%,移动互联网发展潜力大。

语言:较为统一,英语为官方语言,本地东非的斯瓦希里语为第二官方语言。

移动互联网渗透率:智能手机渗透率达全国人口的41%,手机渗透率超过90%,其中移动互联网渗透率高达83%,居非洲国家之首。

Findings:

如果按照国内的标准来看的话,非洲是几乎没有所谓“中产阶级”的;尽管在发达的肯尼亚,光鲜的背后仍然显露着巨大的贫富阶级差异。乘车穿梭在城市里,能够明显的观察到阶级特征。

了解“绝大多数”很必要,毕竟大的机会起始于大多数人的痛点。相对统一的语言对互联网产品的落地是利好,相比在印度创业经常会遇到多语言、文化的复杂环境,这一方面的运营门槛和成本会低很多,在本地使用英文能够很顺畅的进行各种商业行为。

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