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马云一统桐庐帮?

浏览次数:    时间:2019-03-14

马云正在编织一张大网,并将“桐庐帮”装入网中。

3月11日,申通快递发布公告称,引入阿里巴巴作为战略投资者。阿里巴巴支付46.65亿元,间接获得申通快递14.65%的股份。

至此,中国快递业的第一梯队“四通一达”(申通、圆通、中通、百世汇通、韵达),除了韵达,已全部被阿里招致麾下。

2018年全球智慧物流峰会上,马云高调宣称将在物流领域投资上千亿。这是峰会后,阿里在物流领域投资的又一大动作。

在中国快递江湖,存在着一个成名已久的非正式帮派——“桐庐帮”。申通、圆通、中通、韵达以及百世汇通、天天快递,全部都出自浙江西北部的小城桐庐。它们因为高度相似且关联紧密,而被统称为桐庐帮。

在申通之前,阿里已经投资了百世汇通、圆通、中通、天天快递,并在股东列表中占据重要地位。随着申通“落网”,是否代表着马云完成对通达系快递公司的收编,从此开始一统江湖? 

一位接近阿里的人士向燃财经(ID:rancaijing)表示,菜鸟在阿里内部被视为电商业务的基础设施,“新零售八路大军,淘宝为天,菜鸟为地”,对通达系的投资,是让菜鸟实现以金钱换时间的效应。

多名业内人士分析,阿里的战略是通过投资增加对快递公司的话语权,把物流的运营交给“三通一达”,阿里在背后负责数据运营、技术支持和模式创新。但阿里入股并不代表着去控制通达系公司,菜鸟也暂时无法担当起行业整合者的角色。

阿里的物流帝国

在普通大众眼中,负责阿里物流体系的菜鸟网络远不如淘宝网知名。这个成立于2013年的物流平台,由阿里和银泰集团,联合复星集团、富春控股、三通一达(申通、圆通、中通、韵达)共同组建而成。阿里电商平台的订单,则由菜鸟的快递公司负责配送。

从架构上而言,菜鸟类似于一个快递联盟,联盟成员是快递公司。这个联盟实际上由阿里操盘,主要服务于阿里平台上产生的订单。

“新零售八路大军,淘宝为天,菜鸟为地,菜鸟是一个基础设施,在整个阿里经济生态里扮演一个托底角色。”一位接近阿里的人士刘飞(化名)向燃财经(ID:rancaijing)表示。

如今,菜鸟因为阿里激进的投资扩张策略而逐渐为人知。实际上,阿里对申通46.65亿元的投资,只是为菜鸟这个日益庞大的网络添加了一块最新的拼图。

2008年,阿里参与百世汇通(原百世物流)天使轮融资,开始布局物流配送领域。菜鸟网络成立之后,阿里更是将目光投向几大快递巨头,2015年投资圆通和天天快递,2018年投资中通,2019年投资申通。这也意味着“桐庐帮”除了韵达,全部已经被纳入阿里的菜鸟体系。除此之外,阿里还投资了全峰快递、苏宁云商、饿了么、喵递宅配等快递及物流公司。 

据燃财经统计,阿里对这五大快递公司的投资金额,合计超过200亿元,平均占股超过10%,具备一定话语权。

根据兴业证券的行业报告,从2018年上半年的业务量来看,通达系排名为中通>韵达>圆通>百世>申通,阿里系快递公司业务总量达108.1亿件。以2018年三季度公布的营收数据计算,阿里系快递公司营收合计超220亿元,全年累计营收或超过1000亿元。

这些公司全部被纳入菜鸟的物流网络,成为阿里智能物流骨干网的一员,为阿里日益庞大的电商平台提供运力支持。

阿里为什么需要通达系

和京东、顺丰自建物流的重资产模式不同,菜鸟采用的是轻资产的平台模式。在此模式下,通达系快递公司成为阿里投资整合的对象。马云曾表示,“我们不是做物流,而是在搭建物流网络。”

海豚智库战略分析师李成东认为,自建或投资小快递公司,阿里很难在物流领域建立优势,更不能对抗京东和顺丰,而投资头部通达系的快递公司,阿里能够控制更多物流资源。

电商的壮大腾飞催生了快递业的蓬勃发展,而快递物流的完善,解决了电商订单的配送交付问题,二者形成共生关系。一定程度上,对物流资源的掌控力度,能影响阿里电商业务的增长速度和空间。

据统计,2018年中国物流行业累计业务量达到了507.1亿件,同比增长26.6%。去年天猫双11,单日物流订单量从1.52亿增长到10.42亿。

刘飞表示,满足阿里逐年增长的订单派送需求,是阿里加大物流投资的基本动因。

在建设物流的具体路径上,阿里选择了投资通达系快递公司,通过持有较大比例股份但不控股,实现对快递物流资源的把控。

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